Мировая финансово-экономическая архитектура состоит из сети участников, среди которых ведущая роль отводится государственным, институциональным и частным игрокам. В предлагаемой серии статей представлен анализ и синтез глобальной сетевой структуры участников. Автором доказывается согласованность их действий и, как следствие, постепенная эволюция цельности западной системы международного финансово-экономического управления мировой экономикой.

 

  

На первый взгляд в мировой экономике и международных финансах существует великое множество самостоятельных и независимых друг от друга участников. Их объединяют только принципы, на которых строится работа – экономический либерализм (свободный рынок и сведение к минимуму роли государства в управлении хозяйством), английская система финансового права, демократия и конкуренция.

Однако если в своем исследовании руководствоваться не только инструментами анализа, но и применить синтез, а также использовать междисциплинарный подход, можно представить участников международного хозяйства (с центром на Западе) – в качестве единого цельного механизма. Пускай он находится только на стадии зарождения своего единства и его беспрерывно поражают кризисные явления. Но тенденция развития и имеющиеся сегодня наработки ряда заслуженных отечественных и зарубежных авторов показывают, что это развитие движется в направлении уникального и могущественного единства в управлении мировой экономикой. Формирующаяся на Западе, а теперь уже благодаря процессу глобализации во всем мире, система – сегодня не имеет аналогов. Ее универсалии, будучи равнодушными к критике противников (плановая система хозяйства, автаркия больших пространств и др.), подстраивают под свои принципы все без исключения цивилизации мира.

Мы провели первичную деконструкцию мировой финансово-экономической архитектуры, в ходе которой, как нам представляется, был выявлен ряд интересных закономерностей развития международного хозяйства.

В основе исследования лежит междисциплинарный подход, существенно, с нашей точки зрения, расширяющий горизонты познания. К числу использовавшихся дисциплин мы относим: финансы, экономику, психологию, политику и геополитику, историю, социологию, религию, философию и ряд других самостоятельных направлений знания. Так же, как мы покажем в дальнейшем нашем исследовании, большое значение имеет цивилизационный подход, особенно в контексте перехода глобального политико-экономического и социокультурного развития от однополярной системы к мультиполярной модели мироустройства.

Работа проводилась на базе Центра мир-системных исследований. В ходе исследования использовалась широкая источниковая база. Наиболее интересную литературу мы представили в библиографическом списке.

В части изучения цельного механизма основных участников мирохозяйственной деятельности при проведении деконструкции мировой финансово-экономической архитектуры, в самостоятельные публикации нами были выделены институциональные (часть 2.2) и частные участники (часть 2.3).

 

Деконструкцию мировой финансово-экономической архитектуры целесообразно проводить исходя из сетевого принципа ее работы. Глобальная международная сеть участников состоит из различных групп, среди которых, прежде всего, можно выделить институциональных акторов – международные организации, клубы и форумы, государственные институты, центральные банки, финансовые центры, офшорные юрисдикции. И частных игроков – широкий спектр образований бизнес сообщества: банки, фонды, фирмы и т.д. Обеим группам участников будут посвящены отдельные публикации.

Важно подчеркнуть, что вся структура, как это ни парадоксально звучит, работает в тесной взаимоувязке и представляет собой экономическую систему Запада, и только Запада.

Вначале приведем краткий перечень участников мировой финансово-экономической архитектуры. Для лучшего восприятия мы разделили их на группы, начиная с глобальных и самых влиятельных (институциональные), заканчивая не менее влиятельными, но также транснациональными (частные).

В данной публикации, мы сконцентрируемся только на взаимосвязанной системе участников как субъектов международной деятельности (см. рисунок 1). В последующих работах мы покажем их деятельность в контексте сложившейся экономической мир-системы.

 

 

I. Мировая система центральных банков (ЦБ).

- Банк международных расчетов (Bank for International Settlements – BIS, Швейцария, Базель);

- Федеральная резервная система (The Federal Reserve System или Federal Reserve – ФРС, США);

- Европейский центральный банк (The European Central Bank – ECB, ЕЦБ);

- Банк Англии (The Bank of England);

- Банк Швейцарии (The Swiss National Bank);

- Банк Японии (The Bank of Japan);

- Банк Канады (The Bank of Canada);

- Банк Австралии (The Reserve Bank of Australia);

- Банк Новой Зеландии (The Reserve Bank of New Zealand);

- Банк России;

 

II. Международные организации, ассоциации, инициативы.

- Международный валютный фонд (International Monetary Fund – IMF, МВФ);

- Всемирный Банк (The World Bank – ВБ);

- Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board – FSB, СФС)

- Всемирная торговая организация (The World Trade Organization – WTO, ВТО);

- Международный банк реконструкции и развития (International Bank for Reconstruction and Development – МБРР, Группа Всемирного Банка);

- Еврокомиссия (The European Commission – EC, ЕК);

- Межправительственная группа экспертов по изменению климата (The Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC);

- Организация экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD, ОСЭР);

- Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (Association of South-East Asian Nations – АСЕАН);

- Чиангмайская инициатива (АСЕАН + 3, Chiang Mai Initiative);

 

III. Международные организации, устанавливающие стандарты деятельности.

- Базельский комитет по банковскому надзору (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS);

- Комитет по глобальной финансовой системе (Committee on the Global Financial System – CGFS);

- Комитет по платежным и расчетным системам (Committee on Payment and Settlement Systems – CPSS);

- Международная организация комиссий по ценным бумагам (International Organization of Securities Commissions  – IOSCO);

- Международная ассоциация регуляторов страхового рынка (International Association of Insurance Supervisors – IAIS);

- Совет по международным стандартам финансовой отчетности (International Accounting Standards Board – IASB);

- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF);

- Международная федерация бухгалтеров (International Federation of Accountants – IFAC);

 

IV.Международные клубы, форумы.

- «Группа двадцати» или «Большая двадцатка» (The Group of Twenty – G20, The Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors);

- «Группа восьми» или «Большая восьмерка» (The Group of Eight – G8);

- «Финансовая семерка» (G7);

- Саммит ЕС (EU Summit);

- Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (Asia-Pacific Economic Cooperation – АТЭС);

- Трехсторонняя комиссия (The Trilateral Commission);

- Римский клуб (The Club of Rome);

- Бильдербергский клуб (The Bilderberg group, Bilderberg conference, Bilderberg Club);

 

V. Международные финансовые центры.

- Лондон – Лондонский Сити;

- Нью-Йорк – Уолл-Стрит;

- Гонконг;

- Сингапур;

- Цюрих;

- Франкфурт-на-Майне;

- Прочие;

 

VI. Структурные элементы архитектуры.

- Система ссудного процента;

- Либерализм, экономический либерализм;

- Английская система финансового права;

- Финансовая глубина мировой экономики (financialization, financial depth);

- Биржевые площадки;

- Финансовые рынки;

- Формирование зон свободной торговли (Транстихоокеанское партнерство – ТТП, Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство – ТТИП, Всеобъемлющего регионального экономического партнерства – ВРЭП, и др.);

- Формирование единых баз данных (налоговых, банковских и др.);

- Платежная система SWIFT (Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications);

- Производные финансовые инструменты, деривативы (derivatives, futures and options, CDO, CDS и т.д.);

 

VII. ТНК и ТНБ.

- Крупнейшие западные транснациональные корпорации и банки;

 

VIII. Рейтинговые агентства.

- Standard and Poor’s (США);

- Moody’s (США);

- Fitch (США);

- Dagong (КНР);

- INCRA (International Non-Profit Credit Rating Agency, ФРГ-ЕС);

 

IX. Офшорные юрисдикции.

- Четырехуровневая система офшорных юрисдикций (Англосаксы – Швейцарцы – Киприоты&Co. – Особые экономические зоны);

- Андорра, Багамы, Бермуды, Британские Виргинские острова, Гернси, Джерси, Каймановы острова, Кипр, Маврикий, Монако, Остров Мэн, Сейшельские Острова, Сингапур и др.;

 

X. Финансовые акторы.

- Инвестиционные банки;

- Инвестиционные фонды (паевые инвестиционные фонды – ПИФы, взаимные фонды – mutual funds, торгуемые на бирже или индексные фонды – exchange traded fund, ETF, благотворительные фонды – charity funds и др.);

- Хедж-фонды (hedge funds);

 

XI. Средства массовой информации.

- BBC (The British Broadcasting Corporation, Великобритания);

- Bloomberg (США);

- CNBC (The Consumer News and Business Channel, США, ЕС);

- The Economist (Великобритания);

- The Financial Times (Великобритания);

- The Wall Street Journal (США);

- и т.д.

 

XII. Мозговые центры (think tanks) и университеты (места формирования либерального сознания, западной идеологии).

- Королевский институт международных отношений – Chatham House (Royal Institute of International Affairs, Великобритания);

- Совет по международным отношениям (The Council on Foreign Relations – CFR, США)

- Совет экономических консультантов (Council of Economic Advisers – CEA, США);

- Агентство США по международному развитию (The United States Agency for International Development – USAID);

- Подразделение экономической разведки – аналитический центр The Economist (Economist Intelligence Unit – EIU, Великобритания);

- Фонд Карнеги (Carnegie Corporation of New York, США);

- Центр стратегических и международных исследо­ваний (Center Strategic and International Studies, США);

- Корпорация РЭНД (RAND Corporation, США);

- Международные клубы (Трехсторонняя комиссия, Римский клуб и др.);

- Лондонская школа экономики (The London School of Economics – LSE), Оксфорд (The University of Oxford, Великобритания), Кембридж (University of Cambridge, Великобритания), Гарвард (Harvard University, США) и др.;

- Брукингский институт (Brookings Institution, США);

- Массачусетский технологический институт (The Massachusetts Institute of Technology – MIT, США);

- Стэнфордский исследовательский институт (Stanford Research Institute, США);

- Институт политических исследо­ваний (Institute for Policy Studies – IPS, США);

- Фонд «Наследие» (The Heritage Foundation, США);

- Гудзонский институт (The Hudson Institute, США);

- Многие другие;

 

XIII. Общепризнанные авторитеты (архетип: «следование за лидером»).

- Нуриэль Рубини (Nouriel Roubini);

- Джордж Сорос (George Soros);

- Уоррен Эдвард Баффетт (Warren Edward Buffett);

- Пол Робин Кругман (Paul Robin Krugman);

- Джозеф Юджин Стиглиц (Joseph Stiglitz);

- Мартин Вульф (Martin Wolf);

- Кеннет Сол Рогофф (Kenneth S. Rogoff);

- Кармен Рейнхарт (Carmen M. Reinhart);

- Жак Аттали (Jacques Attali);

 

XIV. Военные механизмы контроля.

- НАТО (Организация Североатлантического договора – North Atlantic Treaty Organization);

- Спецслужбы.

 

 

 

 

 

Основной предполагаемой целью представленной системы, с нашей точки зрения, является возможность с ее помощью решать определенные задачи. Конечно, мы можем только предполагать характер выполняемых процедур и извлекаемую из них полезность для определенного круга лиц. Однако, представляя приведенное выше исследование в цельности, и делая проекцию этой матрицы на происходящие события в мире экономики и финансов, становится гораздо проще объяснить их природу.

Например, с помощью отдельных элементов системы, таких как хедж-фонды, рейтинговые агентства, офшоры, финансово-кредитные учреждения (ссудный процент) и прочие – может быть оказано прямое влияние на цену определенного актива (стоимость акций предприятия), вплоть до нарушения финансовой стабильности и экономической безопасности целых государств. Так, однозначно доказанным на сегодняшний день фактом является деятельность хедж-фондов, которые способны целенаправленно воздействовать на цену актива (чаще всего это акции), с целью извлечения прибыли от колебаний.

Если рассматривать процесс ценообразования в глобальном масштабе, то, как правило, мировые цены на сырье, особенно драгоценные металлы и углеводороды, сильно завышены. Это происходит за счет увеличивающейся «оторванности» реальной экономики от сферы финансов, которые в свою очередь взяли прямой курс на виртуализацию. Классическое определение цены на основе соотношения спроса и предложения давно не работает. Сильное давление оказывается со стороны агрессивных программ монетарного стимулирования (т.н. количественные смягчения ведущих центробанков мира, которые безмерно увеличивают количество денег в обращении) и спекулянтов, активно работающих на мировых финансовых ранках.

Яркий пример здесь – падение цен на нефть в начале глобального финансово-экономического кризиса с рекордных 148 долларов за баррель на своем пике в 2008 году до почти 40 долларов за баррель весной 2009 года. Традиционное объяснение этого феномена сводится к снижению реального спроса на товар. Однако даже временной лаг влияния изменения цен на финансовых рынках на реальный сектор экономики колеблется от 2-х до 6-ти месяцев. С нашей точки зрения, это событие можно объяснить перетоком спекулятивных денег из актива в другие, более стабильные, например, – американский доллар, номинированные в нем казначейские обязательства США и прочие.

Это только один небольшой пример работы приведенной выше схемы. В реальности взаимодействие ее элементов и возможности оказания воздействия на ту или иную сферу политической, экономической, финансовой, социальной жизни – представляют собой огромный и малоизученный пласт.

В ходе проведенной деконструкции мировой финансово-экономической архитектуры в разделе ее непосредственных участников мы попытались обозначить их суть и возможности. На основе принципов системности и цельности – сделана попытка охватить работу всей современной системы.

 

Центр мир-системных исследований, 2013 год